Описание сюжета:
Для Калленов:
На Калленов надвигается новая опасность. Виктория собирает армию армию Новорожденных. Райан возглавляет эту армию и становится пешкой в руках вампирши. Наступает момент боя. Каллены побеждают,но Карлайл и Эсми видят новорожденную, которая их боится. Они решают ее оставить себе. И не зря! У Бри открываются способности: Телепортация. Она может перенести себя и окружающих одним прикосновением руки в любую точку планеты. Каллены решают отпраздновать это. Элис, Розали и Эсми во всю готовятся к торжеству. Все бы хорошо, если бы не одно но... Волтури. Они неизвестным образом узнают о Бри и собираются нанести визит Олимпийскрму клану. Но их интересует не только Бри, а еще несколько членов семьи... Волтури приходят к Калленам всей свитой.
Для оборотней:
Джейкоб все так же любит Беллу и пытается отговорить ее от желания стать вампиром. Все безуспешно, что очень задевает сердце Джейку. Он уже было собирается покончить жизнь самоубийством, но его спасает девушка, по имени Мигель. Джейкоб запечатляется на эту молодую особу. Он приводит ее в стаю и знакомит со всеми, а также расказывает, кем на самом деле является. Что удивительно, Мигель это ни капли не трогает, она наоборот рада Такому новому знакомому.
Мигель знакомит стаю со своей подругой Ребеккой. У Пола и Бекки вспыхивают сильные чувства.
Для Волтури:
Волтури знают о вампирше Бри, а также о новом клане дампиров, появившихся в Форксе. Сперва они решают нанести визит именно им. Аро, отправляет Джейн, Алека, Феликса и Деметрия разузнать об этом клане ка можно больше. Но особенно его интересуют их способности...
Им не понадобилось много времени, чтобы найти клан дампиров, клан Кесо. Волтури решили разделиться: Алек и Деметрий идут в особняк, а Джейн и Феликс на поиски глав клана, так как они отсутствовали.
Алек и Деметрий видят во дворе вампиршу. Ее красота на столько их поразила, что они не могли свести глаз с нее. Они поняли, что влябились.
По возвращению в Вольтерру вампиры ссоряться, подняв на ноги весь клан. Джейн в бешенстве от новой пассии брата, а вот Аро наоборот, очень заинтересовался девушкой, точнее ее способностями...
Для Денали:
Таня, Кейт, Ирина, Кармен и Елезар живут спокойной жизнью на Аляске. Но спокойствие нарушает новый ухожер Ирины... все бы ничего, но он человек, ради которого Ирина хочет уйти из клана. Сестры в ужасе от этой новости. Таня и Кейт отпраляются но поиски Михаэля, так звали молодого человека, а Кармен и Елезар пытаются отговорить Ирину от ухода. Но у них не получается и девушка уходит. Прибыв в Сиэтл, там жил Михаэль, Ирина в месте с сестрами становятся очевидцами катастрофы... Михаэля сбивает машина. Ирина не желает терять любимого и хочет обратить его. Сестры не возражают, и Михаэль присоединяется к клану Денали.
Для Кесо:
Кай и Катрин хотят найти пару для Армель. Они расстроены тем, что она всегда одна. Пара отправлятся в Румынию на поиски, а Армель остается одна, так как Тайлер и Люси были в путешествии по поводу годовщины. Но в момент их ухода клан навещают Волтури. Армель видит двоих вампиров, но они моментально исчезают.
После возвращения Кая и Катрин Армель рассказывает им о случившемся. Кай приходит в ужас от этого, он знал Волтури, в раннем детстве, они убили его родителей. Он предостерегает Армель...
Для людей:
Джессика случайно узнает о Калленах. Ее совсем не пугает тот факт, что они вампиры. Наоборот, она хочет стать одной из них. Все Каллены абсолютно против этого, но Белла поддерживает желание девушки.
Мигель в холле школы наталкивается на девушку. Та странно смотрит на нее. ее подруга наталкивается мисс Хирон на мысль о том, что она хочет удочерить ее..
\На обрыве скалы Мигель спасает юношу, который в последствии оказывается ей безумно благодарен. Он рассказывает ей праду о себе и про свою стаю, точнее про стаю Сэма. Двушка приходит в восторг от услышанного. Она знакомится со стаей и заводит дружбу со всеми. На следующий день она приводит свою подругу, Бекки, но умалчивает, о том, кем являются Квилеты. Полу очень нравится Ребекка и он начинает ухаживать за ней. Девушка отвечает взаимностью. У них открываются чувства друг к другу...